我国手机出口主要市场情况

我国手机出口主要市场情况：（一）我国手机对发达国家市场出口量值双降，新兴市场是增长主要动能（二）印度、越南等国通过产能本地化扩大出口。

我国手机出口主要市场情况

（一）我国手机对发达国家市场出口量值双降，新兴市场是增长主要动能

2024年，按出口额统计，我国手机主要出口市场为美国、中国香港、日本、荷兰、阿联酋等，市场结构保持稳定。因发达国家市场手机渗透率更高、换机周期更长等原因，我国手机对该类市场的出口稳中有降。全年我国对发达国家出口手机731.5亿美元，同比下降6.3%，占我手机出口总额的54.4%，较2023年下降2%，对发达国家的出口数量为2.06亿部，同比下降4.4%。

美国仍为我国手机出口最大单一市场，但全年我国对美出口同比下降8.4%至351.8亿美元，连续第二年下降，美国市场占比26.2%，较2022年的顶峰时期下降约4个百分点。美国苹果公司的iPhone系列是我国出口美国的主要产品（占我手机出口比重超五成）,苹果手机订单产能外移及全球销售下降，是我国手机对美出口萎缩的重要原因。美国政府宣布自对进口自2月4日起，开始对来自中国的商品征收10%的关税，预计我国手机订单将加速外流，并严重影响我手机对美出口水平。此前，智能手机尚未被纳入美国301征税清单。

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除发达国家以外，新兴市场已成为我手机出口增长点。2024年我国手机对新兴市场出口399亿美元，同比增长4.7%，出口额占我手机总出口额的29.7%。出口量为4.15亿部，同比增长9.2%，出口量占比小幅提升至51%。我国对新兴市场的出口数量占比已超五成，新兴市场的重要性和发展潜力日益明显。但同时我国对新兴市场的出口单价不足100美元，该市场对我国手机出口额的支撑力远不及单价为354美元的发达国家市场。

东盟是我国手机厂商布局的重要市场，2024年我国对东盟国家出口额100.5亿美元，同比增长18.9%，在我出口比重小幅提升至7.5%。其中对新加坡、泰国、越南、马来西亚的出口额均有至少两位数增长。据Canalys数据显示，以OPPO、传音、小米、vivo和荣耀为代表的国产品牌在东南亚市场出货量比重已超六成。

（二）印度、越南等国通过产能本地化扩大出口

在美国持续收紧的出口管制背景下，印度、越南等国通过税收优惠、鼓励外资等政策，引导行业主营企业本地化生产，从而降低自我国的进口依赖，扩大自身出口水平。

1.苹果公司将继续扩充在印产能布局。印度作为全球第二大手机市场，在移动通信领域拥有巨大的增长潜力，其“印度制造”、“数字印度”以及促进电子元件、半导体制造（“SPECS”）和大型制造生产激励（“PLI”）等政策，充分吸引外资制造企业在印度投资建厂，并通过提高关税引导本地化生产。此前印度根据国际贸易中心（ITC）数据称，2024财年印度手机出口额激增40.5%，获得了中国和越南下滑的手机出口额中的近五成，其中iPhone出口占65%，印度明显承接了苹果公司自我国的订单转移。

苹果公司的iPhone产品是影响我手机出口最重要的变量。苹果公司在未来几年内计划通过鸿海、和硕等代工厂，将印度生产iPhone比重从目前的14%提升至25%。三星、小米、OPPO、vivo等厂商已在印度设立工厂或由代工厂生产。印度手机进口量已经从2014年的2亿部降至2023年的283万部，萎缩超98%，2024年前11个月进口仅剩158.1万部。

在承接了大量订单产能的基础上，印度多次调整降低手机零部件进口关税，约帮助苹果公司每年节省千万美元关税。在印度产业配套尚未完备的基础上，手机零部件成为了我国对印出口的重要产品，2024年我国对印度出口手机零部件50.5亿美元，同比增长62%，占我国手机零部件出口比重自2015年的1.5%提升至33.3%。

2.越南产能占比开始逐步回落。三星是越南最大的外国投资者，其位于越南太原省和北宁省的工厂主要生产手机设备，是三星全球最大的生产基地。行业数据显示，三星在越产量占其智能手机总产量的60%以上，同时越南工贸部此前表示，三星手机出口额占越南手机出口总额约90%。

但三星财务状况自2022年起出现波动，其全球出货量也已连续三年下降，间接减缓了越南手机产业发展和出口增速。《越南经济》1月13日报道，2024年三星越南营收314亿美元，较2023年下降10%。越南手机在全球产能占比的回落在2024年有了明显体现。越南海关数据显示，在上年低基数的基础上，2024年越南手机及其零部件出口额仅同比增长2.9%，并连续五个月同比下降。同时美国商务部数据显示，2024年美国自越南手机进口量较2019年峰值下降3624.8万部至821.6万部，连续第三年同比下降，占美国比重也一路下滑至5.4%，丢失的份额则由中国、印度所承接。

此外，印度尼西亚作为东南亚的手机重要产地，近年也在手机产业加强布局，吸引外资扩大本地生产。不断增长的经济、人口和高端消费者需求也将为印尼手机产业发展提供巨大潜力。为提振国内制造业、寻求更多投资保护其本土产业，印尼政府要求国内生产销售的智能手机至少有40%的本土制造零部件，并在近期禁止了未满足要求的苹果公司销售其iPhone 16产品。此前，三星电子、OPPO、小米等主营手机厂商均已在当地设厂。

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