我国照明灯具行业现状

我国照明灯具行业现状

1、市场呈现快速发展势头，家用智能照明成新增长点

近年来，我国照明灯具行业发展虽有所波动，但总体呈快速增长态势。智研咨询数据显示，2015年，我国照明灯具市场规模为655.93亿元，至2023年增长为1322.63亿元，期间复合年均增长率为9.60%。另据中国照明电器协会数据，从2019年至2024年，我国规上企业灯具及照明装置产量实现较快增长。数据显示，2024年我国规上企业灯具及照明装置产量超82亿套（台、个），较2023年同比增长近20%，较2019年同期上涨近80%。从增长潜力来看，Statista预测未来五年我国照明灯具市场增速接近10%，是全球增速最快的市场。另据Grand View Research数据，2019年我国灯具市场规模为188.70亿美元，预计到2027年将增长至262.27亿美元，2020年至2027年的复合年均增长率为4.20%。未来，随着国家红利政策持续发力，叠加新消费场景构建和新品类培育，行业或将打开更大的增长空间。

从细分市场来看，家用照明和智能照明两大细分市场占据重要地位。家用照明方面，综合艾瑞咨询和Statista数据，2023年我国家用照明市场规模约为413亿元。细分品类中，台灯和落地灯未来增长较快，未来几年增速超过10%。智能照明方面，中商产业研究院数据，2023年我国智能照明市场规模为425亿元，到2024年提升至479亿元。从智能照明各细分品类出货量份额来看，顶灯占据市场最大份额，出货量占比达28.80%，筒灯/射灯、台灯市场份额在10%及以上。值得一提的是，家用智能照明市场发展前景可观。艾瑞咨询数据显示，我国家用智能照明市场规模从2016年的6亿元飙升至2023年的100亿元，期间复合年均增长率达49.14%，市场快速扩张。未来，随着智能家居和物联网技术的不断发展，市场前景十分可观。此外，我国户外休闲运动的持续走红，带动户外手电、户外照明市场发展。数据显示，2024年前4个月抖音电商户外类目销售额中，户外手电、户外照明分别同比增长了13倍、21倍，增长迅猛。

2、市场竞争格局高度分散，多个产业带聚集效应凸显

从市场竞争格局来看，我国照明灯具行业市场格局高度分散，头部上市企业营收规模不大，市场占有率不高。据中国照明电器协会不完全统计，2024年照明器具制造规上企业数量超3600家，同比增长近3%，其中照明灯具企业同比增长超3%，智能照明企业同比增长近7%。根据收入规模，我国照明灯具市场企业可分为三大梯队。第一梯队，主要包括昕诺飞、木林森、公牛集团、欧普照明、立达信、德邦照明、佛山照明、阳光照明等知名企业。根据2024年上半年上市公司财报数据，除昕诺飞以外，其他企业照明相关业务营收在15亿元至50亿元区间。昕诺飞2024年财报显示，2024全年，昕诺飞在全球的总销售额462.20亿元。第二梯队，主要是三雄极光、雷士国际、民爆光电、联域股份、东方日升等企业，2024年上半年相关业务营收规模在1亿元到10亿元之间。第三梯队，则是其他规模体量较小的企业。

从区域分布来看，我国照明灯具企业主要集聚在广东、浙江、江西、江苏、山东等地，并在广东中山、浙江宁波、江苏常州形成了规模效应凸显的产业聚集区。广东照明灯具产量为断层第一，市场份额提升明显。2024年，广东灯具及照明装置产量约58亿套（台、个），同比增长超31%，占全国产量比重为71%，较上年提升6个百分点，其中，广东中山古镇更有“中国灯饰之都”的美名，集聚了超3万家照明灯饰企业，灯饰销量占全国比重超70%，产品出口到180个国家和地区，占据国际灯饰市场50%的市场份额。浙江宁波作为全国三大灯具制造基地之一，拥有4000家灯具企业，年产总值在1000亿元左右。江苏常州邹区镇，集聚1500多家灯具企业，从光源、配件，到灯壳、整灯，全产业链生态集聚效应逐步凸显。

3、出口韧性足亮点多，新兴市场成增长新引擎

从出口情况来看，我国灯具产品出口整体保持平稳，同时多个细分品类出口表现亮眼，RCEP与“一带一路”沿线新兴市场成为拉动出口增长的新引擎。根据海关数据，2024年我国灯具产品出口额约为424亿美元，占照明产品出口总额的76%，基本保持稳定。其中，浙江、山东、上海等15个省市自治区的照明产品合计出口额上涨明显，同比增幅为13%，合计出口额占全国照明产品出口总额的45%，较2023年提升5个百分点。

规上企业出口增幅明显。据中国照明电器协会不完全统计，2024年照明规上企业出口交货值约1064亿元，同比增长约6.70%。其中，照明灯具制造出口交货值超620亿元，同比增长超7.50%，增幅明显。

多个细分品类实现量额双增。例如，固定式灯具出口量和出口额同比分别增长9.80%、0.80%；可移式灯具出口量和出口额同比分别增长17.70%、2.20%；光伏的且设计为仅使用发光二极管（LED）光源的其他电灯及照明装置出口量和出口额同比分别增长56.40%、35%。此外，车用照明产品出口表现亮眼，2024年实现出口额约45亿美元，同比增长11%。

RCEP与“一带一路”沿线市场成为增长新引擎。2024年，我国照明产品出口RCEP其他成员国111.30亿美元，同比增长7.50%，占我国照明产品出口总额23%，较2023年同期提升2个百分点。同期，对“一带一路”沿线市场出口额约为252亿美元，同比增长3%，占比为45%，较去年同期提升1个百分点。其中，灯具相关产品出口额约为190亿美元，同比增长4%。