建立客户信用档案需要注意哪些事项

建立客户信用档案需要注意的事项有二，分别是合格信用档案程序建立和建立合格信用档案程序原则。接下来小编就来给大家介绍。

建立客户信用档案需要注意哪些事项

1.合格信用档案程序建立

进行客户信用档案的管理所遇到的情况一般是新建客户信用档案库和改造企业旧有的客户信用档案库。从工作进度看，又可以分“一次性到位”型建设、投资逐步到位型建设、发行旧有案库等几种方式，这与企业的建档工作预算和人员素质有关。

2.建立合格信用档案程序原则

在企业资金不足情况下，应该先将有限的预算用于订购客户资信调查报告，而不是先增添计算机设备。

外贸人可以来格兰德外贸平台出具一份信用报告，根据上述信息做出全方位判断，确保自身货款安全。

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为何应该先订购客户资信调查报告而不先配备设备呢？因为，我们的原则是先向企业的销售、财务及其他管理部门提供服务，采用传统的信用档案管理方式也可以工作，只是效率极低，使信用管理部门的工作量加大。

以上便是建立客户信用档案需要注意哪些事项的介绍，希望能帮到广大外贸人。